Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин убежден: в их рядах есть предатель. Однако руководство временно отстраняет его от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи становятся его новой угрозой. А еще — таинственные исчезновения прежних смотрителей...
