Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и проникнуть в мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть могущественного Пуду, дракона тьмы, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в простых смертных. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их действий зависит судьба всех миров.