Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — шепчет на неизвестном языке, пугает односельчан. Женщина понимает: в ребёнка вселилось нечто чужое, тёмное.
Теперь ей предстоит нелёгкий выбор. Оставить проповеди и спасать сына или продолжить нести слово Божье, рискуя его потерять. Местные шаманы настаивают на древних обрядах, но её вера запрещает подобное. Кто победит в этой борьбе — христианские молитвы или древние духи этих земель?